ЗАО «Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк» (KICB) начинает размещение крупнейшего в истории фондового рынка Кыргызстана выпуска корпоративных облигаций на сумму 200 млн.сом.

Параметры выпуска облигаций:

·         Количество облигаций: 200 000 экз.;

·         Цена размещаемых облигаций – не менее 1 000 сом;

·         Доходность— 14% годовых;

·         Выплата процентов – 16 декабря, 16 марта, 16 июня и 16 сентября каждого года;

·         Срок обращения – 24 месяца;

·         Дата погашения облигаций – 10 сентября 2017 года.

Облигации будут размещаться путем публичного предложения с 10 сентября 2015г. по 31 мая 2016г. Организатором выпуска (Андеррайтером) выступила Финансовая компания «Сенти», которая имеет значительный опыт по размещению облигаций крупнейших компаний Кыргызстана.

Приобрести облигации, ознакомиться с условиями публичного предложения и проспектом, а также получить более подробную информацию Вы можете по адресам:

1.      Головной офис KICB:г.Бишкек, бул.Эркиндик, 21 (пер.ул.Московская), а также во всех отделениях Банка и на сайте www.kicb.net; тел. 62-01-01

2.      ФК «Сенти»:г. Бишкек, пр. Чуй, 219, 9-й этаж, тел. 61-46-47, 61-45-89, www.senti.kg

Выпуск ценных бумаг зарегистрирован 28 августа 2015 года Государственной службой регулирования и надзора за финансовым рынком при Правительстве КР (KG0203166911)

Данное размещение является третьим для Банка. В 2013 году первый выпуск облигаций

KICB на сумму 100 млн.сом с большим успехом менее чем за 2 месяца был выкуплен инвесторами. Этот факт показал высокий спрос и интерес к облигациям одного из крупнейших Банков Кыргызстана. Размещение второго выпуска облигаций KICBна сумму 150 млн.сом было завершено в мае 2015 года.

Ценные бумаги KICBбыли приобретены широким кругом инвесторов, среди которых: физические и юридические лица, представители финансового сектора Кыргызстана, а также крупный международный финансовый институт – Европейский Банк Реконструкции и Развития (ЕБРР).

16 сентября 2015 года Банк погасит первую эмиссию облигаций и в полном объеме вернет инвесторам вложенный капитал. Облигации второго выпуска в настоящее время активно торгуются на вторичном рынке.

На сегодняшний день KICBявляется крупнейшим в Кыргызстане эмитентом корпоративных облигаций. Общая сумма выпущенных Банком долговых ценных бумаг достигла 450 млн.сом. Однако для KICBэто не столь высокий показатель — в структуре обязательств Банка облигации занимают чуть более 1%.

Руководство KICBвысоко ценит доверие инвесторов и планирует продолжить практику привлечения капитала через фондовый рынок Кыргызстана.

Во всем мире банки являются крупнейшими эмитентами облигаций и регулярно используют данный инструмент для мобилизации внутренних ресурсов. Стоит отметить, что доходность облигаций в Кыргызстане зачастую выше, чем в соседних странах. К примеру, в Казахстане банковские облигации выпускаются с доходностью 8-11% годовых. Это доказывает, что долговые ценные бумаги в Кыргызстане являются выгодной возможностью сбережения капитала и получения дополнительного дохода.

Важно отметить, что доходы, полученные инвесторами по облигациям Банка, не облагаются налогами (как для физических, так и для юридических лиц), так как ценные бумаги KICB включены в следующую за наивысшей категорию листинга «Blue Chips» Кыргызской фондовой биржи (Налоговый кодекс КР, ст.167 п.36, ст. 189, п.9, ст. 223).